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便利店的竞争犹如腥风血雨的怒吼

2020-02-29 16:31:10 作者: 0人读过 | 我要投稿

密度上,还差得挺远,所以空间还很大

2016年中国便利店市场规模达到1000亿元,增速在15%左右。相比面临“关店潮”的超商和卖场,便利店渗透率也逆势上扬,从2015年的32%上升到38%。这些数字都释放出便利店行业兴起的积极信号。

其实,业界对于人均GDP和便利店发展趋势的普遍关系有如下结论:

目前我国人均GDP已达7590美金,预计到2020年人均GDP将达到10000美元,如此看来,中国便利业态将经历一个黄金发展期。

此外,我国与日本拥有相近饮食习惯、生活节奏、城市规划和人口密度,日本便利店和超市的市场份额比例约为54%:46%,中国这一比例目前大致是8%:92%。这也预示着便利店将如雨后春笋般逐渐取代没落的大型连锁超市。

从饱和度看,一般而言每3000人能够支撑一家便利店。日本1.2亿人共有5万家便利店,美国3.2亿人共有15万家便利店,市场均已饱和,而我国拥有13.8亿人,以6000人需要一家便利店进行保守估算,至少需要20万家便利店,而目前知名便利店只有2.6万个,市场缺口巨大。

总结起来,支撑便利店爆发的商业逻辑主要在于两点:线上渠道可替代性差、消费能力提升带来的消费习惯转变。便利店商品多为需求紧迫的即时消费品,电商平台无法掠夺其目标市场;可支配收入增加催生消费升级,便利店密集布点缩减经济距离,超商大宗采购的价格优势相较于时间成本吸引力不足。

南北方发展由于政策支持、气候条件等存在差距,但正在逐步缩小。

据中国连锁经营协会发布的《2016中国城市便利店发展指数报告》显示,深圳平均每家便利店覆盖2598人,上海也达到3466人/店,而北京则为7185人/店。一直以来,24小时便利店是长江以南典型的消费方式,而北方在此之前都被杂货铺、小超市、夫妻店占据。

究其原因,主要有以下三点:

政策支持上,北方的地方此前对便利店发展的支持力度较低,办理各种手续和执照也往往要较长时间;

城市规划上,过宽的马路太宽使得人们过街成本高,单店覆盖范围小、客流量少;

气候特点上,北方冬季天气寒冷,昼夜温差大,这导致一年中淡旺季明显,一天中夜间客流量也会明显减少。

当然,历史的差距也意味着庞大的追赶空间。例如东北地区正在成为各个品牌竞相争夺的增量市场,哈尔滨去年更是以33.3%的便利店增长率傲视全国。

区域性特点显著,北上广深均存在领先的本地品牌

一组便利店行业的数据可能出乎你意料。

上海总共约6000家便利店中,日资全家约占1200家,罗森大约700多家,当地品牌快客有1650间门店。北京五环内约有1300多家便利店,老牌企业耕耘12年也不过219家,本地品牌全时已拥有300多家门店,好邻居也有200多家。而在广东情况更为夸张,美宜佳门店数量超过8000家,天福拥有门店数2830家,上好拥有门店数2200家。其他地区比如西南和华中,也出现了诸如红旗、Today等特色品牌。

总之,相较于日资品牌广泛布局在消费能力出众、基础设施完善的超一线城市,内资品牌往往依托核心城市呈现区域放射状集中发展。

中外品牌发展策略各有侧重,提高单店利润VS快速规模化扩张

众所周知,便利店领域的王者成功秘诀在于卓越的单品管理和精益物流能力,通过提升单店赋能,其净利润率高达20.5%(全球平均水平在3%左右),存货周转率仅为国内的1/6,坪效是国内便利店的11倍,人效更是国内的87倍。从加盟资质审核、选址到全流程单店运营,以为代表的传统日资品牌追求优质和稳健。

而以全时、邻家为代表的本土企业则重视渠道先发优势,打法凶悍。人流密集场所多靠近日资店,短兵相接;同时深入近郊住宅区,允许低成本特许经营甚至直接翻牌夫妻店,以数量为首要目标打巷战。这种战略一方面帮助它们高速扩张,进行短期病毒式复制;但同时也造成牌照不全、被查处食品安全事故等问题。当然,作为内资企业在牌照审核、办事效率上的优势也是其不能忽视的优势。

单店盈利数据直接反映了两类企业的差距。在北京,有19家店的日均销售额在4万元以上,而据全时内部人士透露,其加盟店日平均流水大概在元左右,直营店日均营业额在1.3万元左右,最好的直营店能达到3万元的日均。

整体盈利难度大,规模不经济成为严重阻力

即使是单店营收出色的日资品牌,整体上只有全家2012年已经盈利,罗森大约会在今年开始盈利,而目前在国内尚未盈利。

归根结底,在收入已经开源的情况下,盈亏无法平衡主要在于成本难以节流。CBD、地铁站、商业街区等人流密集的场所店铺租金势必高企,加之人力、设备、商品损耗、仓储物流等因素,成本难以下降。一旦无法做到差异化竞争,提供类似商品和服务的不同品牌就需要花大力气建立各自的供应链体系,拼资本实力零和博弈,当前格局下各个玩家开店数量又有限,由此产生的规模不经济是导致亏损的本质。

竞争分散而激烈,除传统零售商外,新玩家争相入局

统计显示,中国的便利店品牌超过260个。而在上海、深圳、南京等城市,便利店品牌都超过了10个。

目前国内的连锁便利店主要为四类:日资店、本土投资店、大型商超迷你店和电商转型实体店。日资企业已在中国发展近20年,基础雄厚;本土企业近几年迅速崛起,占据山头;家乐福、华润等商超面对这块蛋糕虎视眈眈;京东、阿里等电商也利用便利店或社区站点打通“最后一公里”,开拓线下场景。

纵观各大品牌的新年规划,全时母公司复华计划建立自有物流体系,各大品牌都在入驻第三方外卖平台,支持自营餐食的外卖配送服务。同时,大范围扩张的“1万家店”计划也都被提上日程。2017年从便利蜂成立起,便利店市场的腥风血雨才刚刚开始。

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